定制 AI 智能体 是指按照您企业自己的业务方式，搭建 AI 助手以及配套软件：单据、计价规则、报表、谁能做什么，全部与实际一致。本文完整介绍与 CSM Bridge 合作的流程，从第一条消息到最终验收。每一步都配有具体示例，让您清楚自己将得到什么。
CSM 是 Custom Software Module（定制软件模块） 的缩写：运行在同一个通用 AI 智能体核心之上的量身定制模块。您不需要买一套庞大的系统再去迁就它，软件按照您现在的工作方式来搭建。
贯穿全文的示例：销售–库存–应收账款
为了便于理解，本文使用一个 假设的示例项目。一家建材和水电用品店有 6 名员工、2 个仓库，目前用 Excel 和纸质账本管理销售、库存和客户欠款。每到月底，核对应收账款要花整整 2 天。店主希望有一套按照本店销售方式运行的软件。系统为该项目分配的编号是 XC261004-47E3。
定制 AI 智能体流程：10 步，每一步都有关卡
| 步骤 | 主要工作 | 您得到什么 |
|---|---|---|
| 1. 接收需求 | 与咨询助手对话 | 项目编号与项目负责人 |
| 2. 试用 | 打开同行业的示例程序 | 试用账号 |
| 3. 需求调研 | 回答问题，发送真实单据与 Excel | 待您确认的业务档案 |
| 4. 报价 | 按已确认的范围计算 | 逐项报价单 |
| 5. 定金 | 按项目编号转账 | 项目启动 |
| 6. 规划 | 拆分阶段，先写验收标准 | 计划与里程碑 |
| 7. 搭建 | 菜单、界面、公式、报表 | 可预览的草稿 |
| 8. 完善 | 项目负责人与您一起审阅 | 按意见修改后的版本 |
| 9. 测试 | 独立的多层 QA | 测试报告 |
| 10. 交付 | 发布、培训、验收 | 正式运行的软件 |
任何一步都不会跳过。只有您认可上一步的结果，下一步才会开始。
第 1 步：接收需求
您可以在 csmbridge.net 上给咨询助手发消息，也可以通过 Zalo、Messenger 或联系表单。助手会询问您的行业，以及哪项工作最耗时。所有信息连同对话摘要都会记录到客户管理系统。如果您希望直接与人沟通，助手会立即转接，您无需从头再讲一遍。
示例： 店主写道：“月底核对欠款要 2 天，你们能按我们的业务做软件吗？” 助手回问三个问题：超出库存销售时是提醒还是禁止？单据编号按什么规则？能否发一张真实的销售单？
第 2 步：试用同行业示例程序
您会获得一个试用账号，使用与您行业最接近的示例程序。首次登录必须修改临时密码。试用能让您直接指出哪里“一样”、哪里“不同”，而不必只靠文字描述。
第 3 步：把业务调研整理成档案
这是最重要的一步。助手按照各行业专属的问题清单提问：单据、计价、报表、权限、打印模板、历史数据。您发送真实单据的照片和正在使用的 Excel。所有不清楚的地方都会记成待答问题，全部答完后档案才会锁定。
每一个金额公式都必须有 一个由您亲自确认的数字案例，这个案例之后就是测试用例。
示例： “100 袋水泥 × 批发价 88,000 越南盾，折扣 2%，增值税 10%，金额为 9,486,400 越南盾，对吗？” 店主确认“对”。示例项目的档案包含 16 个业务对象：10 个基础资料（仓库、商品、客户、供应商等）和 6 种单据（采购入库、销售出库、调拨、退货、收款、付款），另有 9 个公式、18 个已确认的数字案例，以及店主、仓管、收银 3 个角色。您通读后点击“正确，这就是我的需求”。
第 4 步：按确切范围报价
报价根据已确认的档案计算，而不是估算。每一项都会列出：基础资料数量、单据种类、金额公式、自动计算的账簿（库存卡、应收账款）、报表与打印模板、角色、外部集成、历史数据迁移。金额较大、或档案仍有较多不确定点的报价，由项目负责人亲自审核。您清楚知道每一笔钱买的是什么。
第 5 步：凭项目编号支付定金
报价单附有二维码和转账信息，转账信息显示在报价单中。转账备注须填写系统分配的 项目编号，例如 XC261004-47E3。系统据此把定金自动对账到正确的项目钱包并启动项目。定金比例和验收条款均写在报价单中。CSM Bridge 不接受系统支付通道以外的付款。
第 6 步：深度规划
协调助手使用深度推理的 AI 模型，把项目拆分为小阶段。每个阶段包括数据表、界面、公式、测试用例，以及 在搭建之前就写好的验收标准。交付日期只在这一步之后确定，不会提前承诺。
示例： 示例项目分为 7 个阶段：基础资料与历史数据迁移；采购入库单；销售出库单与 A5 打印；调拨与退货；收款、付款与往来账；报表与毛利；权限与交付。
第 7 步：搭建菜单、界面、公式与报表
软件在项目专属的 草稿 上搭建，不触碰正在运行的数据。菜单、字段和三语标签遵循统一模板，每一项配置在写入时即被检查。金额公式用您在第 3 步确认的数字案例来校验。
示例： 示例项目的菜单分为基础资料、单据和报表三组。报表包括进销存汇总、库存明细卡、按日/按商品/按员工的营业额、毛利、现金日记账、应收账款和应付账款。
第 8 步：与项目负责人一起完善
项目负责人审阅草稿，回答助手正在等待的问题，并调整需要人来决定的地方。您可以预览并提出意见。每一次审批都有记录：谁批准、何时、为什么。好的定制 AI 智能体不是让 AI 包办一切，而是让 AI 处理重复工作，由负责的人决定关键事项。
第 9 步：独立的多层测试
一个独立的 QA 助手（没有修改草稿的权限）按 6 层进行检查：
- 模板： 所有按钮和字段符合标准，三种语言标签齐全。
- 公式： 您确认过的每一个数字案例，以及 0、四舍五入、月末等边界情况。
- 账簿与报表： QA 独立计算，与软件报表逐一核对到每一分钱。
- 权限： 收银员看不到毛利，仓管不能开付款单。
- 真实界面： 在真实浏览器中对每个界面进行新增、修改、删除。
- 对抗测试： 错误数据类型、绕过界面修改数字、10,000 行数据。
任何一层不通过，报告都会写明具体错误，并退回对应阶段修改。只有全部通过，才会提出发布申请。
第 10 步：交付与验收
软件发布到您的正式程序中，有版本记录并可回退。您会获得每位用户的账号，期初数据从 Excel 导入，并附带真实截图的使用说明。您按照第 6 步写好的标准进行验收。交付之后，每个变更需求都走一个小循环：调研、补充报价、搭建、测试、发布。
为什么这个流程适合中小企业
- 不替您猜测。 报价前，所有不清楚的地方都会再次确认。
- 金额从一开始就正确。 每个公式都有您确认的案例，交付前再次测试。
- 按范围付费。 报价只列出您已确认档案中的内容。
- 同一个核心。 AI 助手、聊天渠道、权限都已具备，定制工作专注于您的业务。
想先了解基础？请阅读 什么是 AI 智能体、什么时候需要专属的行业 AI 助手、AI 智能体自动化多步骤流程 以及 将 AI 智能体连接到 Messenger、Zalo OA、WhatsApp。
常见问题
我不知道怎么写需求，怎么办？
不需要写文档。只需回答咨询助手的问题，并发送单据照片和正在使用的 Excel。业务档案会据此整理好，供您阅读和确认。
多久能拿到软件？
取决于范围。交付日期在第 6 步的计划中确定，前提是档案已经清晰。CSM Bridge 不会在有计划之前承诺日期。
旧的 Excel 数据能迁移吗？
可以。历史数据迁移是档案和报价中的一项。迁移后的行数和总金额会与原文件核对。
费用怎么计算？
根据已确认的业务档案：单据、公式、报表、角色、集成。欢迎联系获取符合需求的报价。
想按您的业务定制 AI 智能体和软件？ 请联系 黎英 – 0388.610.885，或直接在 csmbridge.net 上给咨询助手发消息，从第 1 步开始。
