Trong môi giới và phân phối nhà đất, khách hàng đến từ quá nhiều nơi: website dự án, tin nhắn Messenger, cuộc gọi, quảng cáo. Nếu mỗi nguồn nằm một file Excel riêng, sale sẽ gọi trùng khách, bỏ sót khách nóng và không ai biết chiến dịch nào hiệu quả. CRM bất động sản của CSM Bridge gom tất cả về một bàn quản trị.
Ảnh trong bài chụp từ hai bàn quản trị đang vận hành. Dữ liệu cá nhân của khách đã được làm mờ.
CRM bất động sản gồm những gì
Nhóm menu «CRM Bất động sản» có ba màn chính: Báo cáo CRM, Khách hàng chính thức, Khách hàng tiềm năng. Nhóm «Marketing & Tracking» bên cạnh có Chiến dịch, Quảng cáo và Theo dõi khách truy cập.
Khách hàng tiềm năng theo dự án
Mỗi khách tiềm năng lưu họ tên, điện thoại, email, nguồn khách, dự án quan tâm và ngân sách. Đây là hai trường đặc thù của ngành: biết khách hỏi dự án nào, tầm tiền bao nhiêu thì sale mới tư vấn đúng sản phẩm.
Khách hàng chính thức và lịch sử tương tác
Khi khách chốt giao dịch, hồ sơ chuyển sang «Khách hàng chính thức» với thông tin đầy đủ hơn: CMND/CCCD, địa chỉ, mã số thuế. Mỗi lần tương tác được ghi lại gồm hành động, loại tương tác, nội dung và hành động kế tiếp.
Phễu bán hàng và khách tiềm năng đa kênh
Màn Pipeline hiển thị khách theo từng chặng: Mới, Đã liên hệ, Đang tư vấn, Đã báo giá. Bạn thêm chặng riêng cho quy trình của mình, và bấm «Chuyển chặng» khi khách tiến thêm một bước.
Danh sách khách tiềm năng cho biết kênh khách vào (ví dụ Messenger), sale phụ trách, lần liên hệ gần nhất, việc tiếp theo và hạn phản hồi. Trên mỗi dòng có sẵn thao tác: đánh dấu đã phản hồi, đổi ưu tiên, đánh giá độ nóng, chuyển thành khách, tra công ty từ email, hoặc đánh dấu mất.
Nhập, xuất và chăm sóc lại khách cũ
Màn Khách hàng cho phép nhập danh sách từ file Excel, xuất file để báo cáo, và tạo chiến dịch win-back cho khách lâu không quay lại. Khách được chia theo nhóm để chăm sóc theo từng phân khúc.
Theo dõi khách truy cập website dự án
Màn «Theo dõi khách truy cập» ghi lại hành trình của người xem website: mã khách, thiết bị, trang đang xem, thời gian ở lại và các tham số UTM source, medium, campaign. Nhờ đó bạn biết khách đến từ quảng cáo nào và quan tâm trang dự án nào trước khi họ để lại số điện thoại.
Chiến dịch có ngày chạy và ngân sách
Mỗi chiến dịch lưu tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngân sách và trạng thái. Đặt cạnh dữ liệu UTM, đội marketing có cơ sở để so sánh các đợt quảng cáo thay vì đoán.
Hành trình một khách đi qua hệ thống CRM
- Khách xem trang dự án từ một quảng cáo; lượt truy cập được ghi kèm tham số UTM.
- Khách để lại thông tin qua website hoặc Messenger và trở thành khách tiềm năng, kèm dự án quan tâm và ngân sách.
- Sale phụ trách nhận khách, đánh giá độ nóng và đặt việc tiếp theo có hạn phản hồi.
- Khách đi qua các chặng trên phễu: đã liên hệ, đang tư vấn, đã báo giá.
- Khi chốt, sale chuyển thành khách chính thức; mọi lần tương tác sau đó được ghi vào lịch sử.
Nhìn lại, quản lý biết khách đến từ chiến dịch nào, ai đang giữ khách và khách đang dừng ở chặng nào.
CRM bất động sản làm việc cùng trợ lý AI
Khi website dự án có trợ lý AI chat 24/7, khách để lại số trong lúc hỏi giá, pháp lý hay tiến độ sẽ hiện ở mục «Khách nóng cần gọi» trên trang tổng quan. Sale nhận việc và theo dõi tiếp trên bảng Kanban công việc.
Phù hợp với
- Sàn giao dịch và đại lý phân phối dự án.
- Chủ đầu tư cần theo dõi khách theo từng dự án.
- Đội sale muốn bỏ Excel rời rạc, làm việc trên một danh sách chung.
Liên hệ tư vấn
Bạn muốn xem bản chạy thật trên dữ liệu của doanh nghiệp mình? Liên hệ tư vấn qua trang Liên hệ hoặc hỏi trợ lý chat ở góc màn hình. Xem thêm các giải pháp khác tại chuyên mục Giải pháp AI Agent.
